Grupo IVS aprueba la ampliación de capital hasta un máximo de 185 millones de euros

HOSTELVENDING.COM 16/05/2022.- El Consejo de Administración de IVS Group S.A. ha aprobado los términos y condiciones de una oferta de derechos de nuevas acciones de la empresa en relación con la ampliación de capital de hasta 185.720.415,36 millones de euros.

Por su parte, el accionista mayoritario de IVS (IVS Partecipazioni S.P.A., propietario del 59,22% del capital social) garantizará la suscripción de la ampliación de capital en proporción a sus derechos. Las nuevas acciones se emitirán a un precio de 3,56 euros por acción, lo que supone un descuento del 12,8% respecto al precio teórico ex-derechos ("terp").

En ese sentido, las oprincipales características de la ampliación de capital son las siguientes:

- Ampliación del capital social de la Sociedad hasta un máximo de 185.720.415,36 euros garantizado al 59,22% por el accionista de control IVS Partecipazioni S.p.A;

-Precio de emisión de las Nuevas Acciones: 3,56 euros por Acción Nueva.

-Proporción de asignación de las nuevas acciones: 24 acciones nuevas por cada 17 acciones existentes de la Sociedad.

-Derechos de Opción: los titulares de Acciones Existentes el 10 de mayo de 2022 (la "Fecha de Registro") al cierre del mercado Euronext Milán organizado y gestionado por Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milán"), recibirán Derechos de Opción en proporción a las Acciones Existentes que posean. Periodo de Suscripción: del 9 de mayo de 2022 al 26 de mayo de 2022.

Así, tal y como se recoge en el comunicado del grupo, los ingresos netos de la Oferta serán utilizados por la Sociedad para financiar la combinación de negocios entre el Grupo IVS, el Grupo Liomatic y el Grupo GeSA (la "Combinación de Negocios"), tal y como se comunicó al mercado el 22 de octubre de 2021 y el 5 de enero de 2022, respectivamente; todo ello, destinado a crear una única entidad, que reforzará el liderazgo de cada una de las partes, en las regiones de presencia original, a nivel nacional e internacional en el negocio del vending.