Selecta completa la adquisición de Pelican Rouge

HOSTELVENDING.com 11/09/2017.- Selecta anunció el pasado viernes 8 de septiembre que ha completado la adquisición de Pelican Rouge. Esta transacción estaba sujeta a las aprobaciones habituales y, finalmente, todas han sido concedidas.

A través de la adquisición de Pelican Rouge, Selecta se convierte en  un operador de vending y proveedor de servicios de café tanto en entornos de trabajo, “on the go” (para llevar), así como para hoteles, restaurantes y cafeterías en toda Europa, con presencia en 15 países. Se espera que la compañía combinada resultante tenga unas ventas de más de 1.300 millones de euros, y un EBITDA, incluyendo las sinergias, de más de 200 millones de euros para los doce meses anteriores al 30 de junio de 2017.

David Flochel, CEO de Selecta, manifestó: “Estamos encantados de completar la adquisición de Pelican Rouge. Esto marca el inicio de un nuevo capítulo para nuestro negocio y oportunidades compartidas muy significativas como operador de vending líder en Europa”.

Al aumentar la densidad de sus operaciones e implementar políticas de compras y proveedores más efectivas, Selecta espera conseguir una mejora en su rentabilidad en el futuro y un inmediato desapalancamiento del perfil de crédito. También se espera que el negocio combinado se beneficie del potencial de crecimiento que supone una oferta de productos muy completa en todos los países, así como una capacidad de servicio y un equipo de ventas más fuerte.

La adquisición de Pelican Rouge se ha financiado a través de una ampliación de capital de 180M de Euros por parte de KKR y las condiciones de un nuevo préstamo suscrito por Selecta Group B.V. El préstamo tiene un vencimiento del 15 de junio de 2020, no contiene ninguna cláusula de ratios financieros, y tiene cláusulas de deuda muy similares a las de los bonos preferentes existentes emitidos por Selecta Group B.V.