KKR alcanza un acuerdo con Allianz Capital Partners para hacerse con el Grupo Selecta
HOSTELVENDING.com 13/10/2015.- KKR pretende hacerse con una participación mayoritaria en el Grupo Selecta y así lo ha puesto de manifiesto tras alcanzar un acuerdo con Allianz Capital Partners, operación sujeta ahora a los propietarios de los bonos de la compañía.
Siendo uno de los principales operadores de vending en Europa, con negocio en 21 países destacando su penetración en Suiza, Suecia y Francia, la compañía cuenta con 145.000 máquinas expendedoras repartidas por el continente, prestando servicio a seis millones de consumidores de manera diaria, una trayectoria que ya tuvo en cuenta KKR en 2014 para contribuir a la refinanciación del Grupo.
En ese momento aportó 220 millones de euros para los proyectos puestos en marcha por Selecta dentro de su estrategia de refinanciación global, un apoyo que ahora se traduce en el propósito de hacerse con la mayor parte de la compañía.
Remo Brunschwiler, director general de Selecta, ha señalado que están mirando hacia delante “para reforzar su asociación con KKR, un inversor experimentado y fiable que nos ayudará a crecer y ampliar nuestros negocios”. “Juntos, tenemos la capacidad para crear valor añadido para nuestros accionistas. Nos gustaría dar las gracia a ACP que nos ha acompañado de manera activa en nuestra trayectoria, sentando las bases de un futuro exitoso”.
Por su parte en KKR confían en la trayectoria de la compañía y en la oportunidad que supone “la actual dinámica de la industria” en la que se empiezan a ver signos de mejora económica y donde cada vez se opta más por “externalizar el servicio de café en la empresa”, sin olvidar el impulso que están aportando las nuevas tecnologías y la introducción de “nuevos métodos de pago y servicios de telemetría”, tal y como destacaba Mark Brown, director de Situaciones Especiales de KKR en Londres, que además apuntaba a la experiencia de su empresa para colaborar en la estrategia de crecimiento de Selecta, centrada en la eficiencia operativa y de capital.
Joerg Spanier, director general de Allianz Capital Partners, señaló que “en los últimos ocho años, Selecta ha sido capaz de mantener y reforzar su posición en el mercado a pesar de la situación del consumo y sobre todo de la industria en general del vending”. Además destacó que “hoy la empresa está bien posicionada para maximizar su potencial y continuar su estrategia de crecimiento".
KKR tiene experiencia en la inversión en empresas europeas. Desde 1996, ha invertido en más de 100 empresas de todos los sectores industriales en Europa, lo que representa aproximadamente 25.000 mil millones en inversiones de capital a largo plazo. También cuenta con una gran experiencia en el sector de consumo y el retail en general y en el sector del vending y servicios de café en particular. Las inversiones actuales en este campo se centran en la alemana WMF, un fabricante de máquinas de café y utensilios de cocina, y Gruppo Argenta, empresa de servicios de vending de café en Italia, que recibió aproximadamente 100 millones de euros el pasado año.
Se espera que la operación de seguir adelante se cierre en el último trimestre del año, estando sujeta a los trámites habituales.
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